Din första rapport

En genomgång från ett tomt konto till en första uppsättning besvarade upplysningar.

Den här sidan följer den kortaste rimliga vägen genom produkten. Varje steg länkar till den sida som beskriver det i sin helhet.

1. Skapa rapporten

   Gå till Rapporter och välj Skapa rapport. Ge den ett namn, till exempel ”Acme AB FY 2026”, och välj sedan standardversion, huvudspråk och rapporteringsperiodens start- och slutdatum. Versionen går inte att ändra i efterhand, så om du är osäker på vilken som gäller, kontrollera det innan du går vidare.

2. Avgör vad som är väsentligt

   Öppna rapporten och gå igenom ämnesområdena. Öppna upplysningarna inne i varje ämnesområde och ställ in reglaget Väsentlig. En upplysning som markerats som inte väsentlig tonas ner, räknas inte med i ditt förlopp och tas inte med i den publicerade rapporten. Obligatoriska upplysningar går inte att stänga av.

3. Fördela arbetet

   Utse en ansvarig användare på varje ämnesområde eller upplysning, så att det är tydligt vem som äger vad. En person behöver minst läsbehörighet till rapporten för att kunna utses. Se Användare och grupper.

4. Besvara datapunkterna

   Öppna en upplysning och arbeta dig igenom frågorna. Svaren sparas medan du skriver, det finns ingen sparaknapp. Använd Markera som klar på en datapunkt när den är färdig. Det låser den mot oavsiktliga ändringar och flyttar din förloppsindikator.

5. Bifoga underlaget

   För varje siffra som kommer från något annat håll, öppna panelen för bilagor på den datapunkten och ladda upp källan. Det är det som gör rapporten granskningsbar senare.

6. Red ut de öppna frågorna

   Där något är oklart, starta en kommentarstråd på datapunkten och nämn den kollega som vet. Trådar står öppna tills någon löser dem, och olösta trådar drar ner upplysningens förlopp, så att inget tyst faller mellan stolarna.

7. Slutför och publicera

   När allt är besvarat, sätt rapporten till Slutförd i rapportinställningarna. Då blir den skrivskyddad. Sedan kan du publicera den som en publik sida och en PDF, eller exportera den till Excel eller iXBRL.

Nästa år

Börja inte om från början. Kopiera rapporten framåt: svaren följer med, och om du samtidigt går över till en nyare version av standarden mappar The Cards svaren mellan versionerna och ger dig en granskningskö för dem som kräver ett mänskligt beslut.