Rapporter
Att skapa en rapport, vad inställningarna styr och vad Aktiv, Slutförd och Arkiverad betyder.
En rapport omfattar en organisation under en rapporteringsperiod, enligt en version av en standard. Allt annat i The Cards hänger på den.
Skapa en rapport
Gå till Rapporter och välj Skapa rapport.
| Fält | Vad det gör |
|---|---|
| Rapportnamn | Fritext, upp till 100 tecken. Ta med perioden i namnet, till exempel ”Acme AB FY 2026”, så slipper du förväxlingar längre fram. |
| Kommentar | Valfri anteckning för ditt eget team. |
| Standardversion | Vilken publicerad version av ESRS eller VSME rapporten följer. Detta går inte att ändra i efterhand. |
| Huvudspråk | Språket som rapporten skrivs på. Skilt från språket i användargränssnittet. |
| Start- och slutdatum | Rapporteringsperioden. Standardvärdet är innevarande kalenderår. |
| AI-företagsnamn | Valfritt, under avancerade inställningar. Använd det när den juridiska personens namn skiljer sig från vad företaget är känt som utåt, så att AI-svaren syftar på rätt företag. Lämnas det tomt används organisationens namn. |
Att skapa en rapport kräver skrivbehörighet till rapporter.
Rapportstatusar
En rapport har alltid ett av tre tillstånd, som du byter i rapportinställningarna.
- Aktiv: arbetsläget. Datapunkter kan redigeras, kommentarer skrivas, trådar lösas och gap-analysen uppdateras.
- Slutförd: rapporten är klar. Allt blir skrivskyddat. Använd det när rapporten är godkänd, så att inget ändras bakom ryggen på en revisor.
- Arkiverad: undanlagd. Också skrivskyddad. En arkiverad rapport går att radera, det gör inte en aktiv eller slutförd.
Du kan föra tillbaka en rapport till Aktiv från båda tillstånden.
Rapportöversikten
När du öppnar en rapport ser du:
- Rapportinfo: namn, organisation, ansvarig användare, period och status.
- Pågående: de upplysningar du själv arbetat med senast.
- Ämnesområden: ett kort per ämnesområde med en förloppsindikator, antalet olösta kommentarstrådar och antalet återstående datapunkter.
Förloppet räknar både obesvarade datapunkter och olösta trådar, så ett ämnesområde är inte klart så länge en fråga fortfarande är öppen på det.
Rapportinställningar
Rapportinställningarna når du från rapportsidan, och de är tillgängliga för användare med full åtkomst till rapporten. Där finns:
- Statusåtgärderna ovan, och Radera rapport för arkiverade rapporter.
- Team: rapportens ansvariga användare.
- Redigera rapport: samma formulär som när du skapar en rapport, med standardversionen låst.
- Behörigheter: åtkomst per grupp till just den här rapporten. Se Behörigheter.
